概貌：

9月28日，国家电网公司2015年第二批电能表及用电信息采集设备招标中标结果已经发布，本次招标总共有68家企业实现中标，其中电能表分项中标企业54家，比第一批多2家；用电信息采集分项中标企业41家，比第一批多13家。本次中标企业前三强一如既往仍是威胜、林洋、三星。本次招标总的投资金额为52.5798亿元。

我们先看一下2015年已招标的两个批次中标金额排名前十的厂家有何变化。

表1：2015年两批次中标排名前十厂家(按总金额)

两批次中标金额稳定占据前十的厂家共有7家，除第一批次因为未知因素华立未进入前十之外，总体上看前十厂家较为稳定，其中三星、林洋、威胜、华立这四家老牌企业稳定地占据前四的位置。炬华、西力这两家公司今年表现相比于去年比较突出。从区域划分来看，浙江圈的企业整体实力仍明显强于其他区域，占据半壁江山。

                                  表2：2015年两批次中标排名前十厂家(按电表)

就电表单项来看，其中杭州西力表现突出，已较为稳定地占据第五名的位置，依托于电表单项的优秀表现，杭州西力在总中标金额中也连续两批次进入前十。

表3：2015年两批次中标排名前十厂家(按用电信息采集)

                                                 就用电信息单项来看，南京新联持续保持此领域的强势地位，第一批次的前五中有两家一下子掉出本批次前十之外较为意外。

图1：前十市场占有率变化情况

                                              受分包规则及评标规则的影响，本批次前十家总的市场占有率较上一批次略微提高。电力喵猜想：后续招标会否继续保持这一态势呢？

图2：投标厂家数变化情况

通过对比我们发现，参与第一批次电表投保的厂家中有7家（湖南省时利和科技发展有限公司、吉林永大集团股份有限公司、金蜂通信有限责任公司、上海协霖电子有限公司、银川华能电力仪表有限公司、郑州瑞能电气有限公司、珠海经济特区凯力电器有限公司）未参加第二批次的投标，本批次新出现（指未参与第一批次投标）的厂家有3家（深圳市银河表计股份有限公司、内蒙古正安恒泰电力科技有限公司、广东东方电讯科技有限公司）。

参与第一批次用电信息采集的厂家中有4家（惠州中城电子科技有限公司、江苏华源仪器仪表有限公司 、金蜂通信有限责任公司 、郑州瑞能电气有限公司）未参加第二批次的投标，本批次新出现(指未参与第一批次投标)的厂家有5家（中电华瑞技术有限公司、深圳市龙电电气有限公司、内蒙古正安恒泰电力科技有限公司、南京科沃电力科技有限公司、江苏盛德电子仪表有限公司）。

图3：中标厂家数变化情况(电表)

           电表分项：本年度两次招标全都参与的厂家共有84家，其中第一批和第二批都未中标的有24家，在第一批次中标而第二批次未中标的有6家，在第二批次中标而第一批次未中标的有7家。若目前的招标策略继续执行下去，这24家公司将率先面临被洗牌的风险。这些企业如何实现发展转型，扩展业务链，或者会否有企业选择关门？电力喵拭目以待

图4：中标厂家数变化情况（用电信息采集）

                       用电信息采集分项：本年次两次招标全部参与的厂家共有62家，其中第一批和第二批都未中标的有19家，在第一批次中标而第二批次未中标的有3家，在第二批次中标而第一批次未中标的有16家。

图5：自统招以来总招标量

国网公司供电人口超11亿，据国网公司报告，截止到2014年服务客户数3.78亿，综合考虑新增用户、持续进行的上化用户、部分更换等因素，经估算，截止到国网第二批次招标完成后，第一轮智能电表改造应已基本完成。进入轮换周期之后的智能电表市场走向哪里？按10年轮换周期测算，平均每年需求量应在4000万只左右，再考虑新增用户最大来源房地产市场的每年开工量（2014年度房地产开发企业住宅新开工房屋面积124877万平方米，换算成住宅套数应在1300万套左右），综合以上两个数据，预计平均每年市场需求量在5000~6000万只左右。

截止到2014年底，国网公司已实现用电信息采集用户达2.56亿户，预计到2015年年底达到3.16户，覆盖率超过80%，实现用电信息采集全覆盖预计还有40亿的市场容量。全覆盖之后的用电信息采集市场是否能够延续一定规模的市场容量将取决于国网公司下一步的规划，但结合增量市场和设备更换的需要，预计每年新增覆盖用户和升级完善用户4000万户左右，据此测算每年的市场容量应在20亿元左右。

从以上分析，每年市场需求总体规模会略有下降，但后续市场如何发展，对各企业会带来什么程度的影响，仍将取决于国家电网公司后续的招标政策和发展规划。

最后，电力喵就未来市场的可能性做一个猜想。

猜想一：行业集中度进一步加强，行业过剩产能得到消化，但大厂仍将有稳定的发展空间。

猜想二：保持现在的模式，在没有新需求导入市场的情况下，行业整体发展空间受限，大厂面临更大的转型压力，而小厂仍将有部分面临退出的风险。

猜想三：保持现在的模式，加快存量2009版智能电表向2013版智能电表改造升级的进度，在未来2~3年保持较为稳定的市场需求，各厂家得到更多的转型时间。

附录：

国网2015年第二批电能表及用电信息招标总排名（按金额）

本文来源于电工仪器仪表生产力促进中心